Формулярите са чудесен начин за събиране и манипулиране на информация както за големи, така и за малки набори от данни. Използването на правилния инструмент може да окаже значително влияние върху това колко ефективен е вашият работен процес. Направили сте правилния избор, когато сте избрали Smartsheet. Ако обаче тепърва започвате, може да се почувствате малко объркани, когато става въпрос за създаване на формуляри в това приложение. Ако е така, попаднали сте на правилното място.
В тази статия ще ви покажем как да създадете формуляр в Smartsheet на вашия компютър, iPhone или приложение за Android. Ще научите и как да създавате различни типове формуляри и да издигнете уменията си за управление на проекти на следващото ниво.
Как да създадете формуляр в Smartsheet на компютър?
Единственият най -ефективен начин за събиране на нови потребителски данни трябва да бъде чрез формуляри. Когато потребител въведе ново изпращане, неговият вход ще бъде достъпен за вас в нов ред в долната част на листа. Това прави формулярите отличен инструмент за събиране на отговори на анкети, заявки за работа или нови поръчки.
Когато създавате формуляр в Smartsheet, всеки, с когото го споделяте, може да изпрати нова информация в листа.
Обърнете внимание, че няма приложение за изтегляне Smartsheet за Windows или Mac. Вместо това можете незабавно да получите достъп до приложението чрез неговата версия на браузъра.
Създаването на нова форма в Smartsheet на компютър е сравнително лесен процес. Прочетете нашите подробни инструкции как да направите това:
- Отворете приложението Smartsheet в предпочитания от вас интернет браузър за компютър.
- Влезте в акаунта си в Smartsheet.
- Намерете листа, в който искате да създадете формуляр.
- Кликнете върху раздела „Форми“ в горния ляв ъгъл на прозореца на приложението.
- Изберете „+ Създаване на формуляр“, за да направите нов формуляр.
Забележка: Ако не виждате раздела „Форми“, това е така, защото лентата с менюта е скрита. За да го покажете, просто натиснете стрелката надолу в горния десен ъгъл на прозореца на приложението.
Сега ще се появи нов формуляр. Той ще бъде кръстен на листа, но можете да го преименувате в страничната лента с инструменти „Заглавие на формуляр“, ако е необходимо.
Всички колони от листа веднага ще се покажат в новия формуляр, без да се налага да ги добавяте ръчно. Можете да добавяте нови полета, да изтривате съществуващите и да добавяте нови елементи от формуляра в лявата странична лента. Когато приключите с промените в новия формуляр, не забравяйте да кликнете върху бутона „Запазване“ в горния десен ъгъл на прозореца на приложението.
Как да създадете формуляр в приложението Smartsheet iPhone?
Придвижването през формулярите на Smartsheet на вашия телефон е ефективен начин да се възползвате от ориентираното към мобилното устройство оформление на приложението. Понастоящем създаването на нови формуляри чрез мобилни приложения не се поддържа. Ще трябва да направите нов формуляр през браузъра на компютъра си и след това да получите достъп до него в приложението за iPhone Smartsheet.
За достъп до формуляр в приложението за iPhone Smartsheet, просто следвайте тези стъпки:
- Приложете стъпките от раздела „Как да създадете формуляр в Smartsheet на компютър“ по -горе.
- Копирайте URL адреса във формуляра и го отворете на мобилното си устройство. Можете да копирате URL адреса, като отворите „Споделяне на формуляр“ -> „Връзка“. Друга възможност е да споделите формуляра чрез електронна поща и да отворите връзката за електронна поща на вашия iPhone.
- Когато бъдете попитани как да отворите файла на вашия iPhone, изберете „Smartsheet“.
- Влезте в акаунта си в Smartsheet, ако е необходимо.
- Формулярът вече ще се отвори в приложението Smartsheet.
Ако листът вече има формуляра в него или ако е споделен с вас, можете да получите достъп до формуляра на вашия iPhone, като изпълните следните стъпки:
- Стартирайте приложението Smartsheet на вашия iPhone.
- Отворете листа, съдържащ формуляра.
- Докоснете трите вертикални точки в десния ъгъл на екрана.
- Докоснете „Форми“ от страничната лента с инструменти.
- Изберете формуляра, до който искате да получите достъп.
Вече ще можете да видите формуляра в приложението.
Бакшиш: Можете да получите достъп до формулярите, които преди това сте отворили на вашия iPhone от секциите „Начало“ и „Скорошни“. Ако обаче излезете от приложението, формулярите ще изчезнат от страницата „Начална страница“.
Как да създадете формуляр в приложението Smartsheet за Android?
Това, което прави Smartsheet страхотно, е неговото мобилно оформление, което ви позволява да навигирате във формулярите с помощта на вашето Android устройство. Тъй като повечето потребители вероятно ще изпращат формуляри от мобилните си телефони, тази функция ви позволява да тествате формуляра и да се уверите, че всичко изглежда страхотно за всички.
За съжаление създаването на нов формуляр на вашето устройство с Android е функция, която все още не е налична в Smartsheet. Това, което можете да направите, обаче е да създадете формуляр, използвайки версията на настолното приложение (чрез браузъра си) и просто да изпратите връзката към формуляра на себе си и да го отворите в мобилното приложение.
Ето подробни инструкции как да направите това:
- Създайте десктоп формуляр Smartsheet, като следвате стъпките от раздела „Как да създадете формуляр на компютър“ по -горе.
- Копирайте URL адреса на формуляра в телефона си. За да направите това, докоснете „Споделяне на формуляр“ -> „Връзка“ във версията за настолен компютър и го изпратете на себе си. Можете също да споделите формуляра чрез имейл за настолни компютри и да го отворите на устройството си с Android.
- На телефона си ще получите подкана да изберете приложението за достъп до връзката. Изберете „Smartsheet“.
- Формулярът ще се отвори в приложението Smartsheet.
Ако формулярът вече е включен в листа, който някой е споделил с вас, отворете формуляра по следния начин:
- Отворете този лист в приложението за Android Smartsheet.
- Докоснете трите вертикални точки в горния десен ъгъл на прозореца.
- Докоснете „Форми“ от падащото меню.
- Изберете формата, която искате да видите.
Бакшиш: Можете да получите достъп до формуляра, който преди това сте преглеждали на устройството си с Android от разделите „Начало“ и „Скорошни“ в приложението. Ако обаче излезете, формулярът ще изчезне от секцията „Начало“.
Допълнителни често задавани въпроси
Ако имате нужда от допълнителна помощ със Smartsheet, ето още няколко въпроса, които биха могли да ви бъдат полезни:
Как да създадете формуляр за обратна връзка в Smartsheet?
Създаването на формуляр за обратна връзка в Smartsheet означава, че ще трябва да създадете стандартен формуляр за вашия лист за обратна връзка. Ако нямате лист с въпроси за обратна връзка, първо трябва да направите такъв.
Ето стъпките за създаване на формуляр за обратна връзка:
1. Отворете приложението Smartsheet в интернет браузъра на вашия компютър.
2. Намерете листа за обратна връзка, в който искате да създадете формуляр.
3. Щракнете върху раздела „Форми“ в горния ляв ъгъл на прозореца на приложението.
4. Изберете „+ Създаване на формуляр“, за да направите нов формуляр.
Ако не искате да правите формуляр от нулата, можете да намерите много безплатни шаблони за обратна връзка на тази страница. Когато намерите шаблона, който харесвате, изберете опцията „Smartsheet“ до Excel и PDF.
Това автоматично ще отвори шаблона в приложението на браузъра. Тези шаблони идват с предварително изградени формуляри. За да ги управлявате, следвайте стъпките по -долу:
1. Отворете току -що изтегления шаблон.
2. Щракнете върху бутона „Форми“ в горната лява част на прозореца.
3. Изберете „Управление на формуляри“.
4. Щракнете върху предварително създадения формуляр, за да го управлявате.
Как да създадете формуляр за проучване в Smartsheet?
Можете да използвате формулярите на Smartsheet, за да събирате резултатите от проучването си. Това ще изисква създаване на лист, където всяка колона ще представлява конкретен въпрос от анкетата. Когато приключите с въвеждането на въпроси от анкетата, просто приложете общите стъпки към създаването на формуляр:
1. Отворете лист в настолното приложение на браузъра, където искате да направите формуляр.
2. Кликнете върху „Формуляри“ и след това върху „Създаване на формуляр“.
3. Персонализирайте полетата на формуляра, като ги изтриете, добавите или преименувате.
Ще забележите, че въпросите по анкетата се добавят към формуляра по подразбиране. След като споделите формуляра с други, всяко ново подаване ще се показва като нов ред в съответния лист.
Как да създадете попълващ се формуляр в Smartsheet?
Всеки формуляр, който създавате в Smartsheet, е формуляр за попълване. Можете да следвате същите стъпки, които важат за създаването на нов формуляр:
1. Отворете лист в настолното приложение на браузъра, където искате да направите формуляр.
2. Кликнете върху „Формуляри“ и след това върху „Създаване на формуляр“.
3. Персонализирайте полетата на формуляра, като ги изтриете, добавите или преименувате.
Имената на колоните във вашия лист автоматично ще се покажат във формуляра. Можете да добавяте нови раздели на формуляра и да ги персонализирате, като щракнете върху всеки елемент от формуляра. Можете да избирате между много типове колони, като текст/номер, квадратче за отметка, дата, падащи менюта с единичен или многократен избор и т.н.
Оптимизирайте работния си процес
Създаването на формуляри в приложението Smartsheet е чудесен начин за събиране и манипулиране на данни. Лесният достъп до важна информация относно вашия бизнес проект е от съществено значение за оптимизиране на работния ви поток. Ето защо ние ви показахме как да създавате формуляри с това стабилно приложение за управление на проекти. За съжаление потребителите на мобилни приложения може да не са развълнувани, че не могат да създават формуляри на телефоните си. Но важното тук е, че всеки има достъп до тях, независимо какво устройство използва.
Бихте ли предпочели да имате възможност да създавате формуляри за Smartsheet на мобилния си телефон? Предпочитате ли да използвате приложението Smartsheet на телефона или работния си плот? Споделете своя опит в секцията за коментари по -долу.
